調査結果を引き継ぐ｜出典付きメモを作る

調査の引き継ぎは、結論だけでなく、問い・出典・未確認を残します。次の担当者が同じ検索を繰り返さず、続きを調べられるメモにしましょう。

最初の問いと、調べた範囲を残す

何の判断のために、どの地域・期間・候補を調べたかを書きます。結論だけ渡すと、条件が変わった際に使えるか分かりません。調査したものと、今回見送った範囲を分けておきましょう。

URLだけでなく、該当する見出しや表番号、確認日も残します。リンクが長い場合でも、短縮して出典が分からなくならないようにします。AIには結論と根拠の対応を表へ整理してもらいます。

『料金不明』だけでなく、『法人プランの公式窓口へ人数条件を確認』など、次にすることを添えます。後任が判断する事項と、単に資料を追加する作業も分けてください。更新が必要な情報の目安も記すと再利用しやすくなります。

［］の中を、自分の材料へ。

調査メモ［ ］を引き継ぎ資料へ整理。問い・範囲／確認した結論と出典／未確認／次の調査作業の順。URLに対応する見出しと確認日を残し、不明項目を結論へ埋めないでください。

説明用に作成した入力・仕上がりの例

INPUT / 入力する材料

法人向け候補A/Bを比較。Aの料金は公式で確認。Bは人数条件が不明。来月導入を判断したい。

OUTPUT / 仕上がり

目的：来月の法人導入候補を選ぶ。
確認済み：A料金、出典と確認日を添付。
未確認：Bの人数条件。
次の作業：Bの公式情報で人数単位を確認し、5人利用の総額をそろえる。

調査結果の最後へ『次の担当者が最初にすること』を1行加えてください。